Nói về cuộc sống của người Hán và Mông sau khi Chu Nguyên Chương lên ngôi cùng với chế độ hà khắc với người Mông Cổ. Ma sư cung Bàng Ban tái xuất sau 20 năm quy ẩn muốn đoạt Kiếm Phúc vũ chưa võ công cái thế nhưng thanh kiếm đó được vị tang sư giao cho anh chàng nhân hậu không chút võ công là Hàn Bách. Hàn Bách và Phong Hành liệt và bằng hữu với nhau nên khi Hành Liệt muốn mượn thanh gươm về cho vợ là Cận Băng Vân coi Hàn Bách đã đồng ý mà khong biết là Băng Vân là nội gián của Bàng Ban. Rất may thanh kiếm không bị cướp vì có Xích Tôn Tín giúp đỡ, sau này trước khi qua đời ông đã truyền dạy võ công lại cho Hàn Bách. Phim cũng nói về chuyện si tình của Hành Liệt vì anh vẫn yêu hết lòng dù nhiều lần bị Băng Vân hãm lại đến mức khổ sở. Tần Mộng Dao là tiểu muôi của Băng Vân luôn ở bên anh ủi và giúp đỡ Liệt Hành hồi phục võ công để trả thù. Phim Phúc Vũ Và Phiên Vân là cuộc đối đầu của hai người bạn Hàn Bách sau này kết thân với Chu Nguyên Chương và Liệt Hành quyết phản Minh phục Nguyên...